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工行南大街支行权益类基金销售再创佳绩

来源:   编辑:   2016-09-13 08:51:00   作者:

    大众网烟台9月9日讯 (通讯员 蔡鹏浩) 自本年“拓客户、增存款”业务竞赛活动开展以来,烟台南大街支行上夼西路分理处狠抓各类个金业务指标,以赛促工,赛工共建。截至目前,该网点销售成绩喜人,全市网点排名前列。

    一、强抓认识,责任到人

    该网点根据支行贯彻2016年改革发展研讨会精神,按照支行公私联动实施方案,认真传达对网点个金线条的工作部署,传达“早行动,早受益;严对待,严考核”的工作认识,制定基金业务专项激励政策,排除网点内客户经理基金营销的畏难情绪,提出将该工作推动进度作为长远目标发展,从源头上为基金销售业务的开展打下了良好基础。

    二、重视培训,落实到人

    该网点认真执行个金业务晚会培训的制度,积极参加上级行组织的基金公司专业人士对各家代理基金进行产品解读会,结合上级行下达的三季度证券市场的判断及可能出现的投资机会进行产品讨论并进行重点学习,为保证培训效果,培训后进行测试,考察客户经理掌握程度,保证了培训效果,提升了客户经理的业务能力,为“实战销售”蓄势增力。

    三、深化营销,考核到人

    该网点主任要求大堂经理对于来网点办理存取款业务的客户做好识别及引导工作,做好基金产品的“初营销”;柜面服务人员为客户办理业务时,通过系统星级识别做好基金产品的“再营销”,对于从中发现的潜力客户及意向客户及时推介给客户经理,做好基金产品的“深层营销”,以此强化了基金推介工作的持续联动性。

    四、改善服务,维护到人

    在客户进行基金定投产品后,该网点完善“以客户为中心、一切为客户着想”的服务理念,要求客户经理建立《基金定投业务跟踪台账》,及时做好定投产品购买情况登记,并按季对客户进行回访,上门送达《基金市值评估报告》,让客户“买的放心,买的安心”,同时定期举办后期产品经验交流座谈会,进一步维稳了客户,提升了客户忠诚度。

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责任编辑:石冠婷

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