招行溢价发行国内首单信用卡循环结构ABS_银行

招行溢价发行国内首单信用卡循环结构ABS

来源：大众网烟台频道编辑： 2015-12-28 14:32:00 作者：

　　大众网烟台12月28日讯 近日，招行“和信”系列第二期信用卡汽车分期证券化在银行间债券市场簿记发行。本期项目实现了循环购买、溢价发行、全成本投资者付费等多项探索实践，是国内首单循环购买且完全出表的信用卡ABS。

　　本期发行规模为52.74亿，分AAA和AA两个信用等级。本期证券设置了循环购买机制，循环期为一年。在循环期内，特殊目的载体(SPV)可用回款按一定标准持续购买资产入池，同时，本期次级档证券首次采用了5%的溢价发行，发行交割金额为证券票面金额的105%。

　　今年以来，招行先后注册了“和信”、“和家”、“和享”三个系列共1100亿元零售资产证券化发行额度，同时积极探索资产证券化海外发行。

初审编辑：
责任编辑：曹昱

热点图片

大众网版权与免责声明

1、大众网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。未经大众网的书面许可，任何其他个人或组织均不得以任何形式将大众网的各项资源转载、复制、编辑或发布使用于其他任何场合；不得把其中任何形式的资讯散发给其他方，不可把这些信息在其他的服务器或文档中作镜像复制或保存；不得修改或再使用大众网的任何资源。若有意转载本站信息资料，必需取得大众网书面授权。
2、已经本网授权使用作品的，应在授权范围内使用，并注明"来源：大众网"。违反上述声明者，本网将追究其相关法律责任。
3、凡本网注明"来源：XXX（非大众网）"的作品，均转载自其它媒体，转载目的在于传递更多信息，并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。本网转载其他媒体之稿件，意在为公众提供免费服务。如稿件版权单位或个人不想在本网发布，可与本网联系，本网视情况可立即将其撤除。
4、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的，请30日内进行。