雷哈尔作曲的《微笑之国》这部三幕轻歌剧，由莱纳与贺札根据作曲家本人 1923年创作的旧作《黄色上衣》重撰脚本，1929年10月10日，在柏林梅特罗波尔剧院首演。

　　雷哈尔因歌剧《风流寡妇》一剧的空前成功，一跃成为时代的宠儿，随后又接连演出《卢森堡伯爵》、《吉卜赛之恋》、《爱娃》、《云雀歌唱之处》、《蓝色马厝卡》、《弗拉斯吉塔》、《巴加尼尼》、《俄国皇太子》和《费德利克》等剧，于是人望与日俱增。1929年发表这部《微笑之国》，同时又谱出《人世间真美》和《朱蒂塔》，于是他的舞台作品就超过三十部。

　　演奏时间：

　　第一幕：40分 第二幕：40分 第三幕：l2分 (以上只算音乐部分)

　　时间：1912年

　　地点：维也纳和北京

　　剧中人物：

　　丽莎：李希登费斯伯爵的女儿—女高音

　　葛斯达夫波登斯坦伯爵：龙骑兵中尉—男低音

　　苏城：王子—男高音

　　美Mi：苏城的妹妹—女高音

　　张Tschang ：苏城的伯父—男中音

　　李希登费斯伯爵：陆军中将—台词

　　罗烈：李希登费斯伯爵的侄儿—台词

　　哈德格阁下：波登斯坦的伯父—台词

　　傅吏：中国公使馆书记官—台词

　　太监—台词

　　剧情介绍：

　　序曲：这是取用轻歌剧中登场的部分旋律串连而成的，整个音乐具有浓郁的东方色彩，变化丰富，巧妙地酝酿出即将展现的幻想戏剧气氛。

　　第一幕：维也纳李希登费斯伯爵府沙龙。在华丽的圆舞曲的音乐中幕启。

　　今晚为了庆贺李希登费斯伯爵千金丽莎在骑马竞赛获得优胜，在这大厅中举行舞会。接受众人的祝福后，丽莎就唱出《承蒙各位夸奖》，接着又生动地表示《若是稍许轻微的心动》，说这种心动在舞会中即可碰到，但要得到真正的爱情并不容易。众人也跟着丽莎的歌声应和着。

　　在舞厅里最引人瞩目的是，丽莎青梅竹马的朋友波登斯坦伯爵葛斯达夫中尉，以及他的骑兵伙伴们。葛斯达夫对丽莎说，今晚他是为求婚而来的。丽莎问对方是谁，葛斯达夫就纳闷地反问：“难道你不了解我的心意?”丽莎听了惊讶地说：“是我吗?”接着丽莎说：“我虽然喜欢你，我只当你是最好的朋友，请不要伤害感情。”这是两人的一段二重唱。她说自己迷恋的其实是中国大使苏城。

　　苏城送来的佛像摆放在大厅的角落里，丽莎走过来痴痴地注视着佛像。不久，丽莎和大家都向餐厅走去，当众人离去后中国大使苏城来到了。

　　在宽敞冷清的大厅中，孤零零的苏城，就站在自己赠送的佛像前，唱出对丽莎的思恋之情。也唱出了他的困扰：“丽莎对他的兴趣是否只是由于异国趣味?”这时苏城所唱的就是著名的咏叹调《总是面露微笑》。

　　苏城来到后，丽莎马上从餐厅走出来，于是两人就唱出二重唱《两人来一块儿品茶》。在歌声中，丽莎情不自禁地表露出对东方的向往，以及对这位外交官的仰慕。

　　这时用完餐的客人们纷纷上场，妇女们争相问关于中国的故事，为了回答人们的提问，苏城就唱出《用苹果做的花环》的歌曲，苏城用歌声描述着东方女性的神秘和容姿。此曲是这部轻歌剧中最脍炙人口的优美歌曲。这异国的情调使不少人很容易联想到普契尼的歌剧《蝴蝶夫人》。

　　这时公使馆送来中国的电文，通知苏城已任命为丞相，需立即回国，丽莎听到这消息，马上恳求苏城把她一起带走。苏城很矛盾，因为他想到丽莎踏上陌生的国土后，生活习惯的不同可能会给丽莎带来生活困难和不幸，他就不得不委惋地劝她打消此意。但见丽莎含泪倾诉爱情，自己对她也有深厚的感情，他终究还是答应把丽莎带回自己的祖国。最后部分，苏城和丽莎就亲密地手拉着手，以二重唱的方式唱出《用苹果的花环》，然后紧拥在一起。

　　第二幕：中国北京苏城丞相宫殿大厅。

　　在中国调的短小前奏由后，插入由伯父张给予苏城代表家长的《黄色上衣移交典礼》和《中国式芭蕾舞》，在模仿中国话的嘈杂的合唱中，回到北京后的苏城和丽莎幸福地一齐唱出：《谁使我们陷入迷人的爱情中》。

　　丽莎退场后，伯父张带着几位贵族来访，恭贺苏城荣升为丞相。不料在这时候，穿着欧式轻便运动装的妹妹美(Mi)闯了进来，她是来邀请丽莎去打网球的。看到这种打扮后，保守的伯父就勃然大怒。尽管这样，美(Mi)还是载歌载舞地唱出《在蓝色的五重塔中》。使得伯父张哀叹说打从丽莎来到后，就破坏了中国的妇道。并以严厉的口吻催促苏城必须遵从中国习惯，再迎娶四位妻妾。

　　其实在很早以前，伯父就曾屡次提醒他这件事。可是除丽莎外不想再娶妻的苏城，一直试图在这种场合把话题引开，设法从伯父的压力中逃脱。不过依今天这种情况看来，他似乎已经无法再反对了，无奈他答应伯父在今晚和四位姑娘举行婚礼。

　　就在这时候，被任命为奥国大使到中国赴任的，就是葛斯达夫波登斯坦伯爵。他虽然已看透丽莎爱的是苏城，但他担心丽莎的生活，主动请求到中国来。最近，他已开始对苏城的妹妹美(Mi)产生爱情感。他们充满深情地唱出二重唱《我的爱、你的爱》。

　　可是在交谈之间，葛斯达夫却意外得知今晚苏城又要举行婚礼的清息，于是把此事告诉刚走进来的丽莎。

　　丽莎听了又惊又气地质问苏城，苏城对她说明，此项婚礼只是遵重传统的一种形式而已，然后唱出著名的歌曲《你是我心中的一切》，他强调着自己的爱绝坚定不移。

　　可是丽莎怎么也无法接受这样的做法，她非常生气地叫喊自己被出卖了。苏城也激动地说，在中国，如果主人不中意自己的妻子，就可以让他她人头落地，说完转身离去。

　　受到沉重打击的丽莎，马上由爱转恨，对刚好前来的葛斯达夫哭诉《如果能再看一次故乡》，强烈地道出了思乡之情，盼望着能再看一看故乡的家和老树。

　　尽管丽莎狂喊着《简直像野兽!》，可是苏城不顾丽莎的情感，在中国式婚礼上和四位新娘举行了婚礼。这时丽莎和苏城之间已经有了一条无法填补的鸿沟，此幕在苏城《你曾是我心的一切》的悲怆歌声中结束。

　　第三幕：苏城宫殿的后宫

　　在《幸福之梦的故事》前奏后幕启。因为苏城担心她会逃亡，所以把丽莎软禁在后宫里，这时可怜的丽莎，孤寂地观看着仆人们的歌舞。

　　葛斯达夫在美(Mi)的引导下来到后宫，他打算把丽莎救出，送回维也纳。这样一来，美(Mi)和葛斯达夫就得分手，可是两人却隐藏住内心的悲伤，唱出愉快的二重唱《吉格、吉格》，随后由美(Mi)单独唱出的《我的爱、你的爱》，歌声中充满哀伤。

　　由于太监的密告，事先已知道这一计划的苏城，却在他们逃亡的刹那间，把三个人全部逮捕。丽莎哀求着苏城让她回国，这又唤醒苏城对她的爱。苏城终于解开捆绑丽莎的绳子，委托葛斯达夫把她安然送回奥地利，然后他把美(Mi)叫到身边安慰说：“亲爱的妹妹，这就是悲痛的命运……”。两对恋人分手，苏城和妹妹目送着离去的丽莎和葛斯达夫，抑住内心的伤痛再度唱起《总是面露微笑》。这个悲恋的故事到此结束。