工行开发区支行促私人银行财富顾问团队建设步伐_银行

工行开发区支行促私人银行财富顾问团队建设步伐

来源：编辑： 2016-08-02 17:58:00 作者：

大众网烟台8月2日讯 三季度以来，烟台开发区支行全面提升私人银行财富顾问团队规范化效能化运作，以更专业、更标准、更科学的管理体制，考核和运用到整个私人银行绩效分类评价制度中，充分发挥基层财富团队营销效率和能力。该行还通过精心研究和组织部署，制定了详细的私人银行财富管理规定，科学地开发和挖掘私人银行客户，提升效率和实绩。

一、找准方向，深入挖掘。该行深入开展私人银行财富管理制度建设，明确财富顾问要以客户为中心、以绩效为导向，加速实现服务配置、目标定位、日常管理和市场开发的有效同步进行，全面加速实现财富家族化、全球化和深入化。

二、专业服务，良性运作。该行私人银行中心为更好地推动财富顾问管理，为客户量身制定专业化服务规范和要求，在客户资金配置、利益需求、保底理财和价值提升等方面更加详细、规范地进行市场细分和运作，达到标准统一、要求统一、个性区分原则，促进财富管理向纵深发展。

三、科学测度，严格考核。该行建立私人银行财富考核管理机制，培植市场链型客户资源结构体，制定包括客户规模、服务能力、业务贡献、创新效益在内的各项制度，按月进行考核通报，严格考核打分。同时将财富顾问考核评价体系和绩效分配机制作为年终年度评优的重要参照，发挥效能激励约束作用，促进业务更好更快发展。

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责任编辑：石冠婷

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