大众网烟台9月14日讯 2016年9月8日,烟台南大街支行与中国太平保险公司合作,成功举办了工商银行优质客户“健康家年华”主题保险沙龙活动。 通过本次活动，提升团队协作能力，对挖掘隐藏的流动客户潜力、做好复杂产品的营销提供了一个新的可借鉴的思路。同时取得了期交保险和多名客户资产提升的双重突破！

    一、精心准备，筛选目标客户。为保证沙龙活动取得成效，该行合作保险公司精心准备，推出了“健康家年华”保险产品优惠方案，组织新颖的沙龙主体活动吸引客户参与。该行成立网点负责人带队，以客户经理为主的活动项目小组，明确营销人员分工。确定多岗位配合、推荐及服务支持维护等全员行动的计划。该行联合太平保险公司对目标筛选客户进行一对一上门拜访递送邀请函。在上门拜访交流的过程中，将产品的优势和活动内容进行详细介绍，吸引客户参与的积极性。最终确定20多名优质客户参与本次活动。

    二、沙龙现场精心布置，展示愿景成功举办。活动现场在南大街支行会议室，以“防癌筛查”为切入点，主题为“健康家年华”理财及保险讲座，讲解从环境、健康、养老及传承等内容及未来愿景展开，穿插有奖问答及互动交流，在讲解结束后，进行防癌筛查检测及品尝精美早点，一对一交流与客户互动沟通，在进一步深入了解客户事业、家庭和资金流现状后，为在场客户及时地提出了资产配置建议，许多客户现场就成功办理了太平期交保险，还有部分客户配置了部分理财产品，其中还交流到了私人银行服务，后续挖潜还在持续。

    三、会后整理，获益匪浅。该行在沙龙举办后，立即召开碰头会，总结现场反馈意见及交流中掌握的客户的情况，发现了多名潜力客户，明确后续跟进责任人，，为今后继续挖掘客户潜力提供了更明确的目标。