大众报业集团主办
鲁企首次境外增信发债总金额8.5亿元利率4.25%
来源：齐鲁晚报 编辑： 2014-05-20 14:58:00
鲁企首次境外增信发债
本报济南5月19日讯(记者 张頔) 记者从山东省金融办获悉,由中国农业银行股份有限公司增信、农银国际和巴克莱银行主承销,日照港集团下属香港公司近日成功发行境外人民币债券,金额8.5亿元,期限三年,票面利率4.25%。
在香港发行的人民币计价债券被称为“点心债券”,因其相对于整个人民币债券市场规模很小而得名。这是山东企业首次采用增信方式在境外发行点心债券,也是山东省内金融机构发挥境内外联动优势、满足实体企业多元化融资需求而进行的有益探索和积极创新。来自香港和新加坡的商业银行、基金公司、私人银行和保险公司参与了投资。
在各类融资成本居高不下之际,内地已有不少企业尝试借道香港发行美元债、离岸人民币债等进行境外融资。比如4月下旬,中海油在港成功发行40亿美元债,3年、10年、30年期票息率分别为1.625%、4.25%及4.875%,用于偿还再融资贷款等。
本次日照港集团在香港发行人民币债券,既能以优惠的融资成本在境外募集资金,开拓多元化的融资渠道,又能在国际市场打响品牌声誉。据悉,该笔业务也是农业银行系统内的首笔境外人民币债券业务。
本报济南5月19日讯(记者 张頔) 记者从山东省金融办获悉,由中国农业银行股份有限公司增信、农银国际和巴克莱银行主承销,日照港集团下属香港公司近日成功发行境外人民币债券,金额8.5亿元,期限三年,票面利率4.25%。
在香港发行的人民币计价债券被称为“点心债券”,因其相对于整个人民币债券市场规模很小而得名。这是山东企业首次采用增信方式在境外发行点心债券,也是山东省内金融机构发挥境内外联动优势、满足实体企业多元化融资需求而进行的有益探索和积极创新。来自香港和新加坡的商业银行、基金公司、私人银行和保险公司参与了投资。
在各类融资成本居高不下之际,内地已有不少企业尝试借道香港发行美元债、离岸人民币债等进行境外融资。比如4月下旬,中海油在港成功发行40亿美元债,3年、10年、30年期票息率分别为1.625%、4.25%及4.875%,用于偿还再融资贷款等。
本次日照港集团在香港发行人民币债券,既能以优惠的融资成本在境外募集资金,开拓多元化的融资渠道,又能在国际市场打响品牌声誉。据悉,该笔业务也是农业银行系统内的首笔境外人民币债券业务。
初审编辑：张雪松
责任编辑：曹昱
责任编辑：曹昱
大众网版权与免责声明
1、大众网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。未经大众网的书面许可，任何其他个人或组织均不得以任何形式将大众网的各项资源转载、复制、编辑或发布使用于其他任何场合；不得把其中任何形式的资讯散发给其他方，不可把这些信息在其他的服务器或文档中作镜像复制或保存；不得修改或再使用大众网的任何资源。若有意转载本站信息资料，必需取得大众网书面授权。
2、已经本网授权使用作品的，应在授权范围内使用，并注明"来源：大众网"。违反上述声明者，本网将追究其相关法律责任。
3、凡本网注明"来源：XXX（非大众网）"的作品，均转载自其它媒体，转载目的在于传递更多信息，并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。本网转载其他媒体之稿件，意在为公众提供免费服务。如稿件版权单位或个人不想在本网发布，可与本网联系，本网视情况可立即将其撤除。
4、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的，请30日内进行。