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各路资金疯抢小盘新股 4只新股涨幅100%

来源:中证报     编辑:张雪松

2011-08-07 08:28:00

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   发行市盈率大幅下降之后,近两个月创业板、中小板新股上市后表现抢眼,不少新股遭到市场资金疯抢,之前离场的大量资金又重新回到打新行列。同花顺统计显示,6月以来上市的53只新股中,有48只为中小板、创业板新股,其中45只新股上市首日以上涨报收,更有4只新股上市首日涨幅超过100%。

  新股上市表现靓丽

    6月以来,新股一改上市疲软的状态,新挂牌的53只新股中,有26只为创业板新股,22只为中小板新股,大盘股新股仅有5只。

  其中,创业板新股东宝生物上市首日涨幅称冠,高达198.89%,中小板新股江粉磁材上市首日也上涨了149.37%,创业板的冠昊生物和中小板的山东章鼓首日涨幅也超过100%。这四只首日涨幅超过100%的新股,即便是在随后几日出现回落,但有3只上市后5日的涨幅仍然在100%以上。

  此外,还有16只新股上市首日涨幅超过50%,14只新股上市首日涨幅介于20%至50%之间。

  新股上市表现抢眼,引来众多资金追捧,甚至有不少机构资金疯狂涌入。以光线传媒为例,8月3日光线传媒上市首日大涨40.95%,当天深交所的交易公开信息显示,在光线传媒的买入榜单的前五名中,三家机构席位占据了前三名,总计买入金额高达1.33亿元。上市首日就大涨146.76%的冠昊生物,首日买入榜的第三位为机构席位,买入金额781万元。

  近两个月新股重新获得资金青睐,主要由于发行市盈率大幅下降,为二级市场提供了更大的上涨空间。在53只新股中,发行市盈率最高的创业板新股——光线传媒为61倍,有46只新股发行市盈率低于40倍,占比86.79%。更有19只新股发行市盈率低于20倍,占比35.85%,发行市盈率最低的中小板新股万安科技只有17.93倍。

  值得注意的是,4只首日涨幅超过100%的新股中,创业板的东宝生物发行市盈率为33.48倍,冠昊生物的发行市盈率为38.16倍,中小板的江粉磁材发行市盈率为32倍,山东章鼓发行市盈率则只有21.69倍。

  打新积极性重燃

  新股上市的良好表现令打新重新获得投资者青睐,甚至成为一些基金的首选策略。7月实施网上申购的20家中小板和创业板公司,吸引了保险、社保、基金以及财务公司等机构共计382亿元的资金,与6月的298亿元申购资金相比,增加了28.19%。如果再加上8月1日9只新股集中申购,7月以来机构投资者动用的打新资金在700亿元左右。

  有基金公司投资总监表示,市场整体机会较少,而对于规模小的基金而言,打中以后的收益远超过在二级市场上投资股票。

  以国联安德盛增利债券基金为例,该基金获配江粉磁材265万股,金额为2120万元。截至8月5日收盘,江粉磁材报收于24.03元/股,国联安德盛增利基金持有市值为6367.95万元,账面浮盈已达4200万元。兴业全球基金公司旗下的兴全有机增长基金成功获得6只新股的网下配售股份,分别为获配比亚迪200万股、迪安诊断64万股、光线传媒36万股、桑乐金102万股、天玑科技136万股和依米康98万股,总获配股数达到636万股。在该基金所持的新股中,目前都有不小涨幅,其中迪安诊断和依米康的涨幅分别高达89.36%和63.2%。中银稳健双利债券型基金也参与了4只新股的网下配售,共获配572万股。

  基金对于新股重拾兴趣,这一点从新股的网下配售名单可以看出,基金参与询价的积极性较之前大有提高。新股新开普询价时,有22家基金公司旗下部分基金参与,有一半基金报价超过了最终发行价,还不乏社保基金身影。在光线传媒的网下询价中,共有196家机构参与报价,其中有131只公募基金参与了报价,报价超过发行价52.5元/股的基金过半。

  机构二季度大幅增持

  不仅是参与打新,在经历前期大幅下跌之后,二季度机构投资者还在二级市场增持中小板和创业板股票。同花顺数据显示,二季度基金、保险、社保、券商等机构投资者增持了83只创业板股票,减持则只有44只。创业板公司中,国民技术获得机构增持最多,机构增持了5511万股,增持市值为13.94万元。当升科技被机构增持了4423万股,增持市值约6578万元。共有9只创业板股票被机构增持股份数量在1000万股以上。

  而从目前基金的二季报来看其重仓股,二季末共有46家基金公司的109只基金重仓持有创业板股票2.17亿股,这109只基金包括了36只主动管理股票型基金、22只混合型基金、42只债券型基金、2只保本基金和7只封闭式基金,重仓持有创业板股份较一季度增长了5500万股,增幅为33.95%。

  其中,银华基金公司旗下7只基金重仓持有5只创业板个股,景顺长城基金公司旗下有7只基金二季度重仓持有4只创业板个股,而宝盈基金公司旗下有5只基金重仓持有9只创业板个股,国联安基金公司旗下有4只基金二季度重仓持有9只创业板个股。

  景顺长城旗下7只基金重仓持有4只创业板个股,分别为汇川技术、佳士科技、飞利达和恒泰艾普,如果持股数量不变,从创业板6月23日触底反弹以来算起,30个交易日内,持有这四只创业板个股浮盈就达到2.4亿元。

  不过对于中小板、创业板未来表现,有券商策略研究员表示,中小板公司中报表现稍好,创业板整体仍表现为业绩成长性不高,毛利率有所下滑,大幅上涨之后仍有风险,难以持续。

  统计显示,截至8月4日,有65家创业板公司公布了中期业绩,有37家创业板公司公布了中期业绩快报,还有42家公司发布了中期业绩预告。65家发布中报的创业板公司整体净利润同比增幅为28.26%,扣除非经常性损益后的净利润整体同比增长27.86%,净利润涨幅低于营业收入的同比增长率36.77%,显示出成长性不足。

  同时,创业板公司的高毛利率也开始下滑。在65家发布中报的创业板公司中,有38家公司的毛利水平出现同比下滑,今年上半年创业板整体毛利水平在71.9%,比去年同期下降了2.4个百分点。

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